Szolgáltatásaink
Átfogó pénzügyi tanácsadás, amely az Ön egyedi igényeihez igazodik
Minden szolgáltatásunkat úgy alakítottuk ki, hogy valódi, mérhető eredményeket hozzon. Nem elméleti tudást adunk át, hanem gyakorlati eszközöket, amelyeket azonnal alkalmazhat.
Pénzügyi állapotfelmérés
Minden sikeres pénzügyi terv alapos helyzetfelméréssel kezdődik. Átfogóan feltérképezzük jelenlegi anyagi helyzetét: bevételek, kiadások, tartozások, megtakarítások, biztosítások.
- Részletes bevétel-kiadás elemzés
- Vagyonmérleg készítése
- Pénzügyi szokások azonosítása
- Írásban összefoglalt eredmények és javaslatok
Költségvetés tervezés
Személyre szabott költségvetési rendszert alakítunk ki, amely illeszkedik az Ön életstílusához. Nem arról szól, hogy miben spóroljon, hanem arról, hogy tudatosan döntsön a pénzéről.
- Egyéni költségvetési kategóriák kialakítása
- Követési rendszer bevezetése
- Havi áttekintő konzultációk (3 hónap)
- Automatizált átutalások beállítása
- Problémás területek azonosítása és kezelése
Adósságkezelési program
Ha adósságok nehezítik az életét, segítünk kialakítani egy reális törlesztési tervet. Nem ítélkezünk, hanem megoldásokat keresünk.
- Összes tartozás feltérképezése
- Prioritások meghatározása (hógolyó vagy lavina módszer)
- Tárgyalási stratégiák hitelezőkkel
- Havi követési konzultációk
- Visszaesés-megelőzési stratégia
Megtakarítási program
Segítünk kialakítani a megtakarítási szokásokat, amelyek automatikusan működnek. Céljaink: vészhelyzeti alap, nagyobb kiadásokra gyűjtés, nyugdíj-előtakarékosság.
- Megtakarítási célok meghatározása
- Automatikus átutalások beállítása
- Bankszámla-struktúra optimalizálás
- Negyedéves haladás-áttekintés
- Motivációs stratégiák
Befektetési alapok
Ha már van megtakarítása, ideje megismernie a befektetési lehetőségeket. Ez a program bevezetést ad a befektetések világába, az alapoktól kezdve.
- Befektetési alapfogalmak megértése
- Kockázattűrés felmérése
- Befektetési eszközök áttekintése
- Portfólió-diverzifikáció alapjai
- Következő lépések meghatározása
Komplex pénzügyi coaching
Teljes körű, személyre szabott pénzügyi átalakulás. Minden területet lefedünk: költségvetés, adósság, megtakarítás, befektetési alapok, pénzügyi célok.
- Teljes pénzügyi állapotfelmérés
- Személyre szabott stratégia
- Heti rendszeres konzultációk
- Korlátlan e-mail támogatás
- Negyedéves stratégiai felülvizsgálat
- Éves pénzügyi terv készítése
Melyik szolgáltatás illik Önhöz?
| Jellemző | Állapotfelmérés | Költségvetés | Komplex coaching |
|---|---|---|---|
| Konzultációk száma | 1 alkalom | 4 alkalom | 24+ alkalom |
| Személyre szabott terv | Alapszintű | Részletes | Teljes körű |
| Követés időtartama | - | 3 hónap | 6 hónap |
| E-mail támogatás | - | Korlátozott | Korlátlan |
| Befektetési bevezetés | - | - | Igen |
| Ár | 25 000 Ft | 45 000 Ft | 120 000 Ft |
Így kezdődik az együttműködés
Kapcsolatfelvétel
Írjon nekünk e-mailben, és röviden ismertesse a helyzetét és céljait.
Ingyenes egyeztetés
15 perces online beszélgetés, ahol megbeszéljük, melyik szolgáltatás lenne a legmegfelelőbb.
Program indítása
A kiválasztott program szerinti első konzultáció és a közös munka megkezdése.
Folyamatos haladás
Rendszeres találkozók, visszajelzések és a terv finomhangolása szükség szerint.
Mit kap minden szolgáltatásunkkal
Bizalmas kezelés
Pénzügyi adatait és személyes információit teljes diszkrécióval kezeljük.
Rugalmas időpontok
Online és személyes konzultációk, az Ön időbeosztásához igazítva.
Gyakorlati eszközök
Táblázatok, sablonok és ellenőrzőlisták, amelyeket azonnal használhat.
Mérhető eredmények
Konkrét mutatók, amelyekkel nyomon követheti a fejlődését.
Szolgáltatásainkról
A konzultációk online videohíváson vagy személyesen, budapesti irodánkban zajlanak. Az online lehetőséget vidéki ügyfeleink és a rugalmasabb időbeosztást igénylők számára ajánljuk. Egy alkalom jellemzően 45-60 percig tart.
Ha az első konzultáció után úgy érzi, hogy a szolgáltatás nem felel meg az elvárásainak, a befizetett díj 50%-át visszatérítjük. Ezt követően a program folytatása vagy megszakítása az Ön döntése, de a fennmaradó összeg nem visszatéríthető.
Igen, a 3 hónapos és hosszabb programoknál lehetőség van részletfizetésre. A részleteket egyénileg egyeztetjük, jellemzően havi bontásban.
Nem, egyszerű, ingyenes eszközöket használunk: táblázatkezelőket, banki alkalmazásokat, online jegyzetelő appokat. Nem erőltetünk rá bonyolult rendszereket, hanem azt keressük, ami az Ön számára működik.
Jelenleg magánszemélyek pénzügyi tanácsadására specializálódunk. Kisvállalkozók személyes pénzügyeit szívesen segítjük, de vállalati pénzügyi tanácsadást nem végzünk.
Készen áll a kezdésre?
Vegye fel velünk a kapcsolatot, és egyeztessünk egy ingyenes, 15 perces bevezető beszélgetést.
Kapcsolatfelvétel